相談する時に準備するものは?

相談する時に準備するものは?

ファイナンシャルプランナー(FP)に無料相談を申し込もうと思っても、そういえば何を準備すればいいんだろう?と迷っていませんか?ここではそんなあなたに保険の無料相談などの際に準備しておくといいものをご紹介します!

保険についての基本的な知識やファイナンシャルプランナー(FP)について学んだ方は相談の予約をする前に、一体何が必要なのか?そんな疑問を持つ方も多いはずです。

このページではそんな方にFPとの面談の前に準備するべきものをまとめておきました。

ここでは基本的なもののみの説明になりますので、詳しくは担当のFPに直接聞いてみてください。

準備しておくといいもの

保険証券

現在の保険を見直すのに一番最適なのは、その保険会社の保険証券を持参するのが一番分かりやすいです。

ほとんどの無料相談で持参してくれると話が早いと言われると思いますので準備しておきましょう。

もし、紛失している場合は再発行の手続きをして手に入れておきましょう。

給料明細

お勤めの会社が発行している給料明細がわかりやすいので準備しておくといいと思います。一番新しいものを準備しておきましょう。

源泉徴収票

毎月の給料明細に合わせて、一番新しい源泉徴収票などがあれば便利でしょう。年収などが一目でわかりますからね。

家計簿

もし、家計簿を記入されているなら、それも持参するとご家庭の収支の目安がより詳細に分かるのでいいかもしれません。

健康診断書

持病の確認やその他の加入条件等で再度調べる手間が省けるので持参しておくといいでしょう。

以上のものを準備しておくといいでしょう。

ですが保険の無料相談は初回相談で決まることは少ないので、保険証券以外は2回目以降にFP(ファイナンシャルプランナー)に持参するようにと言われるでしょうから、持ってくるべきものを聞いて次回以降に持参するようにしましょう。